今天收盘我盯着大盘看了好久，4月29日A股震荡攀升，沪指重返4100点，创业板指涨逾2%，市场近4000股上涨，这个盘面比我预想的要更强一些。

上证指数收涨0.71%报4107.51点，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.51%，全天成交2.61万亿元，对比上日的2.55万亿元还小幅放量，这个量能支撑下，行情的韧性确实超出预期。领涨的方向也很有意思，今天储能题材集体爆发，储能方向领涨，锂矿、锂电上下游近20只个股封板，消息面的支撑很扎实——一季度国内储能锂电池出货量同比高增，这条产业链的业绩兑现已经摆在台面上，不是单纯的概念炒作。

很多人今天问我，沪指破4100点了，接下来要不要追？我翻了一下券商的观点，中银证券提到，近期全市场前5%股票交易金额日度占比已达46%，这种极致分化的情况，确实需要警惕波动。而且现在光模块龙头已经开始冲高回落，创业板指的这一轮主升，大概率暂时告一段落，短线进入双向波动整理的可能性很大。

有意思的是，这一轮行情的上涨，完全是高景气产业驱动的。中金公司也说了，高景气是成长风格的压舱石，哪怕中东局势不稳油价高企，滞胀风险犹存，只要产业趋势向上，分子端的盈利增长就能对冲分母端的不确定性。这次领涨的储能、算力租赁、食品股，清一色都是一季报业绩超预期的方向，稀土板块涨，是因为龙头一季报营利双增；小金属涨，是因为翔鹭钨业净利润同比增近29倍；食品股涨停潮，也是安井食品等一众公司业绩大增带起来的，业绩为王的特征太明显了。

现在这个位置，与其追高已经涨了一波的高景气龙头，不如等指数回调，去布局回调充分、有业绩支撑的方向，毕竟现在政策重心已经转向结构性机会，跟着业绩走总不会错。

（数据来源：Wind Alice）