我的妈啊！刚听某平台一位不愿出镜的解说老师在私下饭局上感慨：“这帮机构的手笔，真是比想象中还坚决。”


谁都没想到，最新的基金四季报里，那座王座真的换人了。中际旭创，硬是把宁德时代和腾讯控股挤了下去，以784亿的持仓市值，成了所有公募基金的头号“心头好”。最夸张的是细节：它不仅是新晋第一，更是连续三个季度被增持最多的股票，光第四季度就猛买了226个亿！这已经不能用“看好”来形容了，简直是押上了重注。另一边，阿里、宁德时代这些曾经的巨头，单季度就被减持了上百亿，江湖地位眨眼就变了。


现在饭局上聊起这个，那位老师直摇头，说这背后的信号再清楚不过：所有大资金都在拼命往AI算力这个方向挤，尤其是光模块这些硬件龙头。你看几个明星基金经理的持仓，全是中际旭创、新易盛这些名字。大佬们在季报里说得很直接，全球的资本开支还在往上走，国内的产业链话语权在加强，这场科技浪潮的“基座”部分，他们认定必须牢牢抓在手里。


现在一想到自己手里那些半死不活的旧持仓，再看看机构这排山倒海般的调仓，就觉得投资这事的节奏，真的完全变了。你感觉到身边这种“ALL IN AI”的狂热了吗？