🔥 今日核心关注板块+龙头

⚠️ 风险提示：以下仅为市场热点梳理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎

一、AI算力/光通信（主线最强）

逻辑：算力需求爆发、国产替代、CPO/PCB涨价、液冷配套

核心细分：CPO光模块、PCB/玻纤、算力服务器、液冷
重点个股：- CPO：中际旭创、新易盛、仕佳光子、优迅科技
PCB/玻纤：中国巨石、中材科技、生益电子、国际复材
算力/液冷：寒武纪、浪潮信息、中恒电气、圣阳股份

二、新能源/锂矿/储能（涨价催化）

逻辑：锂价反弹、宁德时代新高、储能政策、稀土精矿涨价45%

核心细分：锂矿、稀土永磁、储能、动力电池
重点个股：- 锂矿：盛新锂能、天华新能、大中矿业
稀土：北方稀土、中国稀土、包钢股份
储能：阳光电源、派能科技、圣阳股份

三、周期/涨价（避险+业绩）

逻辑：电子布/玻纤、稀土、油气涨价，供需偏紧

核心细分：玻璃玻纤、稀土永磁、油气开采
重点个股：中国巨石、中材科技、北方稀土、通源石油

四、养殖/猪肉（政策+周期）

逻辑：收储预期、产能去化、猪周期磨底反弹

重点个股：牧原股份、天邦食品、巨星农牧、温氏股份

五、卫星互联网/商业航天（事件催化）

逻辑：卫星发射、低轨组网加速、通信配套

重点个股：中国卫星、铖昌科技、华力创通、润建股份

✅ 短线优先关注（高弹性+资金聚焦）

1. 算力/CPO：中际旭创、中恒电气、仕佳光子
2. 玻纤/PCB：中国巨石、生益电子、国际复材
3. 锂/稀土：盛新锂能、北方稀土
4. 储能：圣阳股份、阳光电源

点赞👍+关注，股市不迷路。