明日核心主线及相关个股

不作为投资推荐！

一、AI算力与半导体

1. 核心逻辑：AI服务器需求井喷，带动光模块、PCB、存储芯片等硬件设施量价齐升。同时，全球半导体产业进入“超级上行周期”，存储芯片价格反弹，国产设备与材料加速导入。
2. 相关个股：中际旭创 (300308)、沪电股份 (002463)、佰维存储 (688525)、北方华创 (002371)、英维克 (002837)。

二、新能源（锂电+储能）

1. 核心逻辑：碳酸锂价格回升，带动电解液、锂盐等环节盈利改善。同时，储能行业在政策支持和海外订单爆发的双重催化下，正从政策驱动转向市场化盈利。
2. 相关个股：盛新锂能 (002240)、海科新源 (301292)、阳光电源 (300274)、国轩高科 (002074)、天齐锂业 (002466)。

三、国防军工

1. 核心逻辑：全球地缘风险升温强化了国防安全主线。同时，商业航天进入技术兑现期，可回收火箭等事件密集催化，行业正从主题炒作转向业绩验证。
2. 相关个股：航天电器 (002025)、中航沈飞 (600760)、菲利华 (603688)、铖昌科技 (001270)、航发动力 (600893)。

四、创新药

1. 核心逻辑：中国创新药企对外授权（BD）交易金额激增，国际化进程加速。同时，行业龙头加速进入盈利周期，业绩表现亮眼。此外，国际学术会议召开在即，有望成为新的催化剂。
2. 相关个股：恒瑞医药 (600276)、药明康德 (603259)、百济神州 (688235)、信达生物 (01801)、泰格医药 (300347)。

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