今天最大的瓜就是：特朗普又开始表演了。

这哥们接受ABC采访的时候原话是「I think you're going to be watching an amazing two days ahead」，翻译过来就是「接下来两天你们会看到惊人的事」。

配合他昨天跟《纽约邮报》说的「未来两天可能在伊斯兰堡有动作」，基本上明牌了，第二轮谈判大概率就这两天。

他还夸巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔「做得非常出色」，说「我们为什么要去一个跟这件事完全没关系的国家谈？」意思就是，不去日内瓦了，还是回伊斯兰堡。

万斯昨晚在佐治亚的活动上也松了口，说他觉得对面「是想达成协议的」，但几十年的不信任「不可能一夜之间解决」。

注意这个措辞，比他12号从伊斯兰堡走的时候软多了，那时，他说「伊朗选择了核武器而不是和平」，现在变成了「球在伊朗那边，但我对形势感到乐观」。

这说明什么？

说明美国人自己也扛不住了。民调显示选民对伊朗战争越来越不满，油价天天往上窜，中期选举压力山大，白宫急需一个外交成果。

封锁方面，美军中央司令部司令库珀发了条推，说封锁实施不到36小时就「完全切断了伊朗的海上经济贸易」。

《华尔街日报》说已经拦了8艘伊朗油轮。不过，这个「完全切断」嘛，懂的都懂，之前那艘中国油轮Rich Starry不是照样穿过去了么。

封锁更多是做给伊朗看的压力牌，逼他们回到谈判桌上。

核问题上有个新变量。IAEA总干事格罗西在首尔说了句很有意思的话，大意是铀浓缩暂停多少年「是一个政治决定」，暗示伊朗可以接受某种折中。

这等于给双方递了个台阶，美国要20年，伊朗还5年，格罗西的意思是「10年也不是不能谈嘛」。

以黎方面也有突破；以色列和黎巴嫩昨天在华盛顿搞了1993年以来的首次直接高层会谈，鲁比奥亲自主持。

虽然真主党领导人卡塞姆之前放话说谈了也没用，但以色列大使出来的时候很乐观，说黎巴嫩「明确表示不会再被真主党绑架」。这个口径变化挺大的，之前以色列疯狂轰炸黎巴嫩一直是威胁美伊停火的最大隐患。

另外一条值得注意的，英法将在4月17日联合主持霍尔木兹海峡航运安全视频会议。

同时西班牙、英国、土耳其这些北约国家都表态不参与美国的封锁行动。美国在盟友层面其实挺孤立的，这也是特朗普急着谈的原因之一。

还有一条暗线，CNN援引美国情报说中国正准备在未来几周向伊朗交付新型防空系统，中国使馆否认了。真假先不论，这条消息出来的时机很微妙，正好卡在谈判重启前，更像是美方放出来给伊朗施压的。

市场方面，油价连续第二天跌，美油已经跌破92美元了。美股昨晚继续涨，标普收涨差不多1%，市场明牌在赌和平协议。

A股昨天，尾盘路透社消息一出来，资金直接跑步进场，三大指数全收在日内高点。

上证重回4000上方报4026，创业板指涨2.36%创了四年新高，今天盘面看起来继续往上走，上证大概在4120附近，又涨了两个多点。

说白了，现在市场的核心变量就一个：这个周末之前能不能传出第二轮谈判的实质性进展。

特朗普都说了「amazing two days」，要是这两天真谈出个框架来，油价还得跌，成长股还得飞。

但要是又黄了，那就得小心，4月21日停火到期是个硬约束，谈不拢就是重新开打，那大盘一根大阴线直接打回去也不是不可能。

现在的局势有点像德州扑克的最后一轮，双方手里都有牌，都不想弃牌，但也都不想all in。

特朗普需要一个外交胜利撑住中期选举，伊朗需要解除制裁喘口气，两边的底层需求其实是对齐的，关键就看霍尔木兹这张牌谁先让步。

我个人感觉谈成的概率偏大，但不会一步到位，更可能是先搞一个「框架协议」或者「延长停火」之类的过渡方案，然后慢慢磨细节。对市场来说，只要不重新开打，就是利好。

今晚继续盯着就行，有大消息我再更。