郭明奇文章：OpenAI 要做重新定义的AI手机

• 最新行业调查：OpenAI正与联发科和高通合作开发智能手机处理器，立讯精密是其独家系统联合设计和制造合作伙伴。预计将于2028年实现量产。• AI智能助手重新定义了智能手机：用户并非试图使用一大堆应用程序，而是希望通过手机完成任务并满足需求。这从根本上改变了人们对智能手机的看法。我设计了一个智能手机界面概念图（见本文末尾），并以 iPhone 为例，与目前的智能手机模型进行比较。OpenAI为什么要制造手机？1. 只有完全控制操作系统和硬件，OpenAI 才能提供全面的 AI 代理服务。2. 智能手机是唯一能够捕捉用户完整实时状态的设备，这是实时人工智能代理推理最重要的输入。3. 在可预见的未来，智能手机仍将是规模最大的设备类别。• 紧密集成的云端和设备端人工智能：1. 手机需要不断理解用户的使用情境。功耗、内存层次结构管理和基本小模型执行将是处理器设计的关键考虑因素。2. 更复杂或计算密集型的任务将由云人工智能处理。OpenAI的优势在于其消费者品牌、多年积累的用户数据以及领先的AI模型。智能手机硬件已经非常成熟，因此OpenAI可以与供应链合作开发设备。在商业模式方面，OpenAI可以将订阅服务与硬件捆绑销售，并与开发者共同构建一个全新的AI代理生态系统。

• 联发科和高通是处理器联合开发合作伙伴，可能会从长期的替换需求中受益：1. 预计规格和供应商将于 2026 年底或 2027 年第一季度最终确定。2. 以联发科×谷歌TPU Zebrafish为例，单颗芯片的营收贡献大致相当于30-40颗AI智能手机处理器。如果初期目标市场是年出货量约3亿-4亿部全球高端智能手机市场，那么换机周期可能成为另一个重要的增长动力。• 无论立讯精密如何努力，都很难超越鸿海在苹果供应链中的组装地位。这使得这个项目对立讯精密意义非凡。凭借在供应链中的先发优势，立讯精密有望成为下一代智能手机的主要受益者之一。