市场消息 谨慎参考

1 大唐发电 大唐集团旗下上市公司，大唐相关，事件，我国首个算电协同绿电直供项目投运，大唐集团创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体系2 泰金新能 铜箔相关事件，韩国CCL原材料紧缺、外资发布载板紧缺报告等，AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货，全部采用HVLP4铜箔3 美利云 美银：全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元.算力相关，东阳光一字板带动，豆包将推出付费订阅版本。Anthropic年化收入两个月翻番，首超OpenAI4 中金岭南 86万片衬底项目即将量产：中金岭南韶关冶炼厂投资4.24亿的年产86万片高纯半导体衬底项目2023年上马、建设周期约三年，预计2026年正式量产5 长江证券 一季报业绩大增，同比增长55%，事件：多家券商一季报净利润同比增长，金融相对位置较低6 雷迪克 传雷迪克子公司誊展 光模块耦合设备出货7 通富微电 AMD相关，AMD表示，预计到2030年，CPU市场年增长超过35%。预计公司第二季度CPU收入增长超过70%。盘后大涨14%/ CPU PCB : 广合科技、深南电路；AMD合作8 华锡有色 华锡有色，锡期货大涨+铟矿、7N级高纯铟（磷化铟原料）9 苏州高新 光模块(苏州)+商业航天,据媒体报道，中际旭创、天孚通信等今年大幅上涨的牛股均出自苏州。苏州通过几十年的布局和扶持，打造了AI算力等先进制造业产业链10 川润股份 事件，M禁令“生效”!黄仁勋:NVIDIA中国AI芯片市场份额完全停滞份额已降至0%/昇腾950PR已经进入量产阶段，预计下半年放量在即11 盈新发展 存储芯片相关逻辑，事件：美股存储芯片续创历史新高/存储相关涨停9家12 德福科技 德福科技传言通过S进G厂供应，我们验证为真，原先HVLP3主要通过S供国内客户。我们对国内头部铜箔厂商的产业级机遇判断，进一步得到验证13 大业股份 机器人相关，事件，特斯拉正式宣布Optimus Gen-3人形机器人启动量产14 禾盛新材 参股熠知电子CPU相关，事件，假期英特尔大涨，CPU发酵，AMD大幅上修服务器CPU市场空间， AMD财报后交流，指出服务器CPU受益于AI agent和推理需求爆发。相关：海光信息】、【禾盛新材】、卓易信息，中国长城、龙衫中科15 海通发展 5月全球油轮散货表现乐观，中东局势持续变化，终端原油库存继续去化，美股散货、油轮最近一周上涨，关注Q1美股油轮散货二季度运价指引，大西洋原油运价基本企稳16 禾望电气 禾望电气：大力布局SST，助力绿电直供AIDC17 深圳新星 6F涨价，事件，六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，我们此前一直判断行业库存见底，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转18 潍柴动力 事件，卡特彼勒、康明斯发布26Q1业绩，海外柴发龙头业绩再超预期，AIDC电力进入“供给约束19 通宇通讯 SpaceX链没涨的，商业航天相关，后续商业航天事件较多，上海商业航天海上发射技术有限公司成立 注册资本11亿

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