【存储涨价趋势会持续多久？】全球存储巨头市值集体狂飙，韩国两大存储巨头股价周三开盘双双创历史新高。美股芯片存储板块盘前普涨。韩国两大存储巨头大涨

据中国证券报，Counterpoint Research数据显示，一季度，存储价格环比上涨50%—55%，预计二季度将进一步环比上涨80%—85%。

业内判断这是存储行业一轮持续2—3年的“超级周期”，当前产能释放仍滞后于需求增长，行业高景气周期有望延续至2027年以后。

东方港湾董事长但斌表示，从行业基本面来看，存储芯片扩产周期长达18—24个月，供给端扩张缓慢，而AI带来的增量需求持续爆发，推动DRAM、NAND、高带宽内存（HBM） 价格全面上涨，企业毛利率大幅提升，业绩集体超预期。全球存储行业高度集中，头部企业掌握核心技术与定价权，形成垄断竞争格局，进一步巩固了行业景气度。

东吴证券表示，模组：LTA支撑业绩持续性，模组成长性增强。随着原厂与模组厂逐渐签订LTA（长期供给协议），两者经营的周期属性将减弱，成长性将增强。当下模组厂的焦点也将从“有没有存货”转变为“能不能持续供货”。往后看，CPU配比提升有望带动DRAM用量，推理端生成海量数据将带动NAND端存储需求提升。AI趋势下，存储用量有望进一步提升。此外，叠加Q2、Q3涨价超预期，看好模组业绩持续性。利基存储：涨价伊始，长期供给削减是核心变量。我们积极看好兆易/普冉等利基存储业绩开始释放。Q1nor等料号持续涨价，开始反映至Q1业绩端。华邦、旺宏3月营收环比显著增长，利基存储厂Q2业绩亦将表现亮眼。利基NAND方面，我们认为市场对其关注度与涨价预期仍较低，铠侠等原厂加速退出利基存储市场，出让广阔空间。相关公司：利基存储：兆易创新、普冉股份、北京君正、恒烁股份、东芯股份模组厂：江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创。（21财经）