抱团！抱团！继续抱团！今天A股主力重新回流机构重仓抱团，AI硬件，光模块，光纤，CPO，PCB等科技股大涨领涨，临近午盘机构重仓抱团核心，新易盛，中际旭创直线拉升。昨天市场大涨普涨，新易盛，中际旭创是为数不多逆势下跌，今天震荡拉升，主力回流抱团，抱团高位补跌一波，今天回流大涨。现在A股科技股的节奏完全跟着美股，隔夜美股AI硬件龙头英伟达止步5连阴调整大涨5CM，重返5万亿美元市值，今天带动A股光模块相关大涨领涨。而昨天A股科技股中半导体，存储芯片大涨领涨，也是跟涨美股的科技股半导体，存储大涨领涨，注意这个联动性，有了这个联动性，对科技股轮动把握就能提高胜率。其实不仅是这种联动，A股主题，科技主题都与美股科技股表现密切相关，AI硬件，GPT，脑机，机器人等等各种主题都是，更宽的维度，其实不仅是股市炒作，产业发展也是这个逻辑，那边创新什么，这边复制什么，那边开源什么，这边进步什么。回到盘面，今天AI硬件大涨领涨，那么之前分流AI硬件资金的半导体弱分歧，锂电池强分析，科技股比资源股更强，锂电池今天领跌，龙头宁德时代高开低走。这是典型的存量资金博弈，市场轮动，指数震荡，符合预期。早盘全A成交萎缩900亿，成交2万亿，全天仍是3万亿的天量水平，整体来看，早盘的市场强于预期，预期半导体分歧，资金会轮动其它低位，开盘轮动医药，之后机器人，最终资金再次回流AI硬件，机构重仓抱团，市场再度拉升走强。这说明资金对其它低位方向的轮动，不是很积极，这其实是好的信号，说明市场风险偏好高，偏好高，有利于市场走强，切低位，切低风险偏好，说明风险偏好下降，反而不是好信号。但低位没有轮动到的仍不着急，耐心等，市场就是震荡，轮动，这是A股的节奏，外围一路新高，暴涨，对A股也是正面刺激。早盘A股全球表现最弱，欧美，亚太大涨，连港股大涨，A股反而震荡，之后外围持续走强，也刺激A股，不断轮动，找新共识，临近午盘机构重仓抱团获得扫货，一波拉升带动市场。其实从指数震荡，板块轮动，也可以发现，市场资金，主力更青睐高位，进攻的科技股，资源股，对于低位的消费，防御的白酒，医药，银行等积极性不高。