这个周末市场情绪挺躁动的，拿着科技、芯片股的又狂欢了；但很多价值投资者纷纷表示投降，充满了踏空的焦虑！
历史上的牛市，都是主线吃肉，其它的也能喝汤；现在是主线吃肉，其它的挨打。因为很多人打不过就加入，纷纷跑到AI、半导体去抱团了，老登板块反而更惨。
有句话叫：买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。但现在买无人问津的，就真的无人问津了；买人声鼎沸的，天天声鼎沸！
总之，对于本轮行情踏空科技的人来说，确实有一点涨出“股灾”的感觉。而且科技牛这还是全球共振的，短期趋势很难改变。不出意外，本周前半周存储芯片、算力、半导体、先进封装等方向，其它的就是商业航天、人形机器人这些，还是资金的主战场。
牛哥也要提醒，本周的下半周可能提前兑现的风险，越疯狂的行情越需要清醒。按照我们市场的尿性，老川来可能要兑现一波，节奏上悠着点。
操作上，在科技车上的在个股趋势没有走坏之前，尽量拿住；踏空的朋友怎么办呢？我建议拿出5%的仓位买最强最猛的AI股票，买对了自己也赚一点，买崩了就没有那么大的踏空感了。
还有一种办法，选出主线几个最强的细分方向，比如CPU选一个，电子布选一个，存储选一个，国产芯片选一个，先进封装选一个，然后均匀配置关电脑去玩就行。在科技牛没落幕前，收获应该不会太差的。最后，5月行情依然值得期待，尤其是上半个月！大家找准方向，找准主线，继续多赚钱吧。

风口掘金

周末重磅消息汇总：
一，国常会，加快推进 "六张网" 
最新的国常会，核心部署加快推进 "六张网" 规划建设，涵盖水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网六大领域，新基建迎来万亿级投资催化。
"六张网" 建设是新质生产力的核心基础设施，万亿级投资落地将直接带动电力设备、特高压、算力基建、通信设备、城市管网、物流等板块的需求爆发，为相关企业带来明确的订单与业绩增量预期。
二，人形机器人，AI炒作进入下一站
上周五，大盘又回到了震荡调整的节奏里，盘面整体分化。之前强势的算力芯片和电池方向熄火，从资金层面看，短期获利盘有出逃迹象。不过，商业航天和人形机器人扛起了大旗，相关概念领涨。
人形机器人有一个重要信号，那就是特斯拉的动作。马斯克表示：7月下旬到8月，弗里蒙特工厂就要正式投产，首条产线目标是年产100万台。
AI投资正在经历第三波切换：算力基建 → 大模型/应用 → 具身智能（人形机器人）。
目前，正站在第三波的起点。
黄仁勋说得很清楚："AI下一个浪潮将是具身智能"。这不是空话——2026年，人形机器人正从"技术验证期"跨入"商业破局期"，资金也从"炒模型、炒算力"转向"炒物理AI"。

三，利好来了！四部门重磅发布！
5月8日，能源局网站消息，发G委、能源局、工信部、数据局联合编制了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
两大方向直接受益：
一是清洁能源/电网设备/液冷/储能等"算力电力协同"基础设施方向；
二是AI智能体应用商业化方向（豆包收费后AI应用价值重估逻辑进一步强化）。