地缘催化国产替代，三大细分龙头逻辑各有强弱
中船特气、泰晶科技、富信科技均受益于国产替代，但背后地缘驱动力度差异明显。
中船特气逻辑最硬，钨作为我国战略核心资源，受出口管控影响，日本六氟化钨相关企业直接停产，军工属性加持下替代空间快速打开。
泰晶科技受益于日方主动限制高端晶振出口，公司光刻基频高频差分晶振实现量产，性能达到国际一流，政策倒逼下替代进程将加速。
富信科技地缘动力偏弱，主要对手日本企业在杭州设厂，短期影响推进节奏，但长期国产替代趋势明确，只是落地速度相对更慢。