兆易创新核心逻辑清晰。首先大股东减持基本落地，抛压大幅释放；其次长鑫存储即将更新财报冲刺上市，参考金风科技持股蓝箭的千亿级炒作先例，有望复刻行情。
估值层面测算，长鑫对应带动兆易创新空间充足，当前市值叠加业绩后PE仅十几倍，在科技牛市中估值明显偏低。同时普冉股份、德明利持续走强，资金持续认可国产存储赛道，兆易创新具备补涨潜力，且光模块方向短期走弱，切换性价比更高。