【天风电子】继续强call长鑫长存产业链！！！长鑫存储招古书更新，Q1和Q2业绩大超预期，扩产预期持续上行，关注长鑫长存产业链长鑫招古书更新，26年Q1收入508亿，净利润330亿，同时指引26上半年收入1100-1200亿，净利润660-750亿，大超市场预期；我们认为长鑫盈利能力超预期，未来2-3年扩产确定性大幅提升，同时长存盈利能力大概率也会超预期，继续强call长存长鑫产业链！！！-- 设备：中微公司 中科飞测 北方华创 拓荆科技 华海清科 芯源微 微导纳米 京仪装备-- 关键零部件：富创精密 珂玛科技 先锋精科 正帆科技 神工古份 华亚智能 新莱应材-- 材料：安集科技 上海新阳 广钢气体 雅克科技 鼎龙古份 江丰电子-- 后道设备：精智达 光力科技 长川科技 矽电古份