华尔街。今年的盈利预期继续被逐步上调，明年也是如此。其中大部分是由AI/数据中心建设的影响所推动的，乐观情绪非常高涨。工业4.0和数字化趋势，正在重塑全球收益。总是带来新的投资想法。然而，这个市场一半的盈利增长，只是三家超大规模企业，激进地提前拉动了10年的资本支出。他们在恐慌性购买GPU以安抚股东。当明年的实际软件变现表现乏力，董事会限制基础设施支出时，那些2025年的预期就会烟消云散？