周末A股策略：市场情绪再度高潮了，周末会有资金挖光通信逻辑一、我的思路又到了周末时间把这个月文章重新读读，我讲的东西是连贯的。比如我讲海外算力，我强调的是高价值量，1.6T光模块，CPO新秀，PCB及覆铜板，产能优势光芯片，材料，基本上天天都讲。昨晚文章都多详细了，结果还有很多人问。再比如我讲国产算力这是一条很长产业链，从芯片（CPU/GPU/ASIC）到配套部件，国产光模块双子星，交换机，液冷，算力租赁，电源，电力设备，花子概念东西就那些。然后细分环节有变化，我们就补充补充，让大家了解产业动态。像周一我们讲晶圆可以继续看。CPU出现大分歧了，就又可以套利玩了；周三我们讲CPO大分歧了，又可以套利了周四我又写电源，电力设备，你要一字一句读。你自己多做好笔记。因为我根本没有必要，把所有东西天天重复。哪一天我不写了，你只能问你自己。又多说了。今天修复性反弹来了，资金还是选择AI硬件。PCB及材料涨停潮，ABF载板涨停潮，CPO概念大涨。当然了今天这边AI硬件情绪高潮与大摩拆了英伟达Rubin机架有关。其他科技分支也大都修复反弹。然后传统行业又新低了。所以还是看高景气度。关键是这些高景气度，机构资金比较活跃，所以自然吸引量化来助涨助跌，资金热度就都聚集在这里了。然后把这两天连起来看，一天跌一天涨，产业逻辑没变，宏观层面没变，变化的只是你的情绪，主导这些情绪还是量化然后量能还相当于缩了。也还是科技内部轮动。至于下周市场相当于重回周四大跌之前的震荡走势。资金还是聚焦科技，主线还是AI硬件，至于半导体会是真半导体，存储，设备，材料，晶圆，先进封装等。而那些蹭概念的都站岗了。二、板块节奏1.算力方向今天涨停潮主因是大摩拆了下一代Rubin机架发现，其售价将达到约780万美元，较GB300几乎翻倍，而价值增长并非主要来自GPU。而是内存（+435%），PCB（+233%），MLCC（+182%），ABF基板（+82%）成为最大受益环节。我看看谁学的认真。把我们跟踪的这些，存储原厂，PCB及覆铜板，MLCC风华，ABF载板，都写在下面。但我们说的很清楚我们打入全球产业链是下面的这些高价质量。1.6T光模块，天孚绑定达子CPO零部件，PCB及覆铜板而存储原厂，只在国内。今天有人对华懋不懂，我重新贴在下面了（随便截的前面文章）。有产能优势光芯片东山，这两天还有说永鼎的。永鼎多玩分歧套利，逻辑还是有的，光纤是稳健，然后弹性看光芯片打开北美市场。2.国产替代半导体昨天放量冲高回落，是套了不少资金的，所以要震荡几天，把短线资金震出去先，这里多留意讲真半导体关键位置试错机会。比如10日线或20日线。总之把每家企业在产业链处于什么环节。都搞明白了心里就有底气了。今日A股 股民交流 美股 港股