今日重点关注云计算CSP核心概念股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、运营商系公有云（国内公有云市场主力、政务云基本盘稳固）

1、中国电信(601728)：天翼云，国内政务云头部，持续加码智算基建投入。
2、中国移动(600941)：移动云，依托算力网络资源，政企云业务高速扩容。
3、中国联通(600050)：联通云，主打混合云业务，配套自研元景大模型。

二、第三方IDC配套云服务商（头部互联网云厂商机柜合作方，算力租赁核心）

1、光环新网(300383)：AWS中国合作运营主体，存量机柜充沛，云资费涨价弹性突出。
2、数据港(603881)：阿里云核心IDC承建商，布局京津冀、长三角高端数据中心。
3、宝信软件(600845)：工业云+IDC双主线，深耕钢铁工业数字化领域。
4、奥飞数据(300738)：华南区域IDC龙头，布局AI算力租赁与跨境云业务。
5、润泽科技(300442)：京津冀大型算力园区，东数西算、算力租赁受益标的。

三、中立独立公有云（A股纯正IaaS厂商，无互联网大厂背景）

1、优刻得-W(688158)：全品类公有云服务商，年内多次上调云产品定价。

四、政企混合云+国产化算力配套（国产云软硬件，华为昇腾生态为主）

1、中科曙光(603019)：自研算力服务器+液冷智算中心，国资云硬件核心。
2、浪潮信息(000977)：国内服务器龙头，AI服务器出货量领先，支撑各大云厂商算力采购。
3、深信服(300454)：企业级超融合、私有云+云安全，中小政企云核心供应商。
4、拓维信息(002261)：华为昇腾核心合作方，落地多地昇腾智算中心。
5、紫光股份(000938)：新华三云平台+网络设备，国资云基建主力。

五、细分投资主线

1、AI算力租赁：光环新网、润泽科技、优刻得-W
2、云产品涨价受益：光环新网、优刻得-W
3、国产化替代：中科曙光、浪潮信息、拓维信息、深信服

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