顺着六氟化钨这个逻辑发现了一个比较大的预期差就是这个钨矿钨粉 钨棒钻针以及这个钨靶材相关产业可能会有一个比较大的一个预期差类似这种逻辑的预期差还有两个第一个是磷化铟磷化铟的话我们知道日本的这些高端磷化铟它的90%的原生铟都来自于中国所以说顺着这条线来讲的话就是粗铟相关的或者说叫原生铟相关的这些锡矿包括国产的这些磷化铟接下来如果日本发生断供了或者说停产了也会有一个非常巨大的预期差这是第一个第二个是什么呢第二个就是氧化钇氧化钇的话主要是用来给下游这些MLCC以及陶瓷基板就是可以理解为是分别是电容和光模块里边的基板就是氧化钇是用来给他们做这个必不可少的添加剂的那么如果这方面也发生后期的这种不可抗力的话这一块比如说氧化钇这个产业以及它下游的电容还有这个陶瓷基板也会产生一个巨大的预期差总结一下三个还没有发酵的预期差第一个就是钨矿钨粉钨棒钻针以及钨靶材第二个就是原生铟还有磷化铟第三个的话就是氧化钇以及下游的电容和用在光模块里边的这种陶瓷基板