地缘冲突缓和叠加政策加持，科技主线迎上行契机

6月12日盘前多项利好集中落地，政策端与外围市场双重驱动下，A股科技赛道迎来较强做多支撑，市场风险偏好显著回暖。

国务院会议明确锚定科技强国发展方向，部署推进国家重大科技项目落地实施，从顶层层面为高端制造、前沿技术领域提供政策护航，半导体、航天军工、算力硬件等核心赛道迎来基本面催化，产业发展预期持续抬升。

外围市场昨夜全线走高，地缘局势缓和成为本轮美股上涨核心动因。美方宣布取消针对伊朗的军事打击计划，市场避险情绪快速消退，三大美股指数同步大幅收涨：纳斯达克指数上涨2.54%，道琼斯工业指数涨幅1.86%，标普500指数上涨1.75%。科技板块成为本轮上涨核心，费城半导体指数大涨7.9%，创下年内阶段最大单日涨幅。
澜起科技（688008）、中微公司（688012）、卓胜微（300782）涨幅亮眼，美光科技、应用材料等海外芯片巨头股价大幅拉升，全球半导体行业景气预期同步修复，为国内相关产业链带来情绪溢价。中概股同步跟随大盘走强，利弗莫尔中概龙头指数收盘上涨1.29%。

国际大宗商品同步受到地缘缓和消息影响，国际油价承压回落，WTI原油7月合约下跌2.6%，收于每桶87.71美元，创下4月以来价格新低，能源板块短期承压，市场资金持续向成长类科技方向倾斜。

叠加海外芯片板块强势示范效应，政策扶持+外围利好共振之下，科技成长赛道有望承接市场主流资金，成为本轮行情核心发力方向。