这个消息分量很重！

特朗普亲口说美伊达成协议，霍尔木兹海峡要开了，日韩股市已经先涨为敬。这次看起来不像烟雾弹，19号瑞士签备忘录，应该是真落地了。

海峡一开，逻辑就得重捋。

之前炒了大半年的半导体材料，底层逻辑就两条腿：化工品断供涨价+需求旺盛。现在第一条腿开始松了，油价回落，加息预期下降，这对泛科技整体是好事，但对纯炒涨价逻辑的材料端，反而要打个问号。

上周五科技刚大跌，今天要不要直接修复？说实话，高开对A股从来不是什么好事，尤其是高开太多一步到位的那种，日内基本没啥机会，追进去容易挂旗杆。高开低走的剧本今年演了无数回，今天也得防着。

传统行业这边，上周五也就有色化工银行撑着。有色化工炒的其实还是科技的边角料，全是半导体材料的逻辑延伸，不是传统周期自己硬气。其他传统板块没啥增量资金，别去接力。

至于超跌方向，倒可以多说两句。如果这次宏观预期真的扭转，超跌反弹的持续性会比之前几波好一些，手里有超跌票的，可以多拿一拿，别刚弹一点就急着扔。

一句话总结：海峡开，逻辑切换，涨价的归涨价，成长的归成长。别被高开冲昏头，也别在低位把筹码交出去。