多重因素驱动产业链景气攀升！

半导体设备或迎“超级周期”！

国际半导体协会最新数据显示，2026年Q1全球半导体设备销售额达365.5亿美元，创单季历史新高。

此外，近日摩根士丹利发布研报称，受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘行业供需趋紧程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年。

该消息利好半导体设备板块。AI算力需求从HBM/DRAM扩产、先进逻辑制程升级两条主线同步拉动全球晶圆厂设备投资持续上修，叠加自主可控紧迫性提升，国产替代逻辑进一步强化。

对此，有业内人士分析指出，在AI基础设施规模化建设带动全球晶圆厂资本开支持续上行的确定性较强的产业趋势下，半导体设备行业有望迎来长期上行周期。

聚焦上游设备与材料的指数工具产品有望成为投资者把握国产替代与AI扩产双重主线的有效配置载体。

A股市场方面，半导体设备是近期AI算力主线中的领涨分支，板块中短期交投活跃度极高。

诸神黄昏只有C罗听进去了