长川科技半年净利预增110%-134%，Q2环比再增55%-83%，高端数字测试机放量+下游扩产共振。

核心逻辑： 技术突破打破海外垄断，全品类测试设备（测试机+分选机）覆盖算力/存储/功率半导体，本土服务优势显著，市占率本土前二。AI与碳化硅扩产打开增量空间，规模效应下毛利率持续上行，在手订单充足保障业绩高增。

结论： 国产替代长线龙头，业绩已入加速兑现期，成长确定性突出。

随着ai强力催化、存储双雄扩产拉动、国产替代加速、出海共振等，半导体设备板块中报大概率超预期爆发！其中，半导体三杰：北方华创中微公司拓荆科技更值得期待！

（只做复盘，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎）
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