这是碳基时代投资代表。。碳基就唱衰硅基。。。但是你得找到碳基增长的动力在哪里。。。

黄仁勋好像说当下AI投资才刚起步。？虽然可能有吹的成分，但如果以国内所处阶段看，似乎确实刚起步。。AIDC都还没开始兑现业绩呢。。

当AIDC业绩爆发得时候可能就炒到头了。。

接下来重点看CPO，PCB在上游材料大幅涨价的环境下，量增能否覆盖成本的提高吧。感觉这两个炒高的下游龙头短期有一定业绩压力。