📈 订单、业绩、市占率全线暴增！国产半导体设备"黄金时代"已至

🔥 四大龙头集体爆发

· 中微公司：刻蚀设备重大突破，300台量产交付，90:1超高深宽比低温刻蚀付运，Primo Domingo选择比达700:1；薄膜设备营收同比暴增224%，完成对杭州众硅并购，刻蚀+薄膜双轮驱动。
· 拓荆科技：2025年营收65.19亿元，同比增长58.87%，PECVD+ALD全面量产，混合键合技术突破，薄膜沉积设备国产替代加速。
· 长川科技：2026年中报业绩爆发，预计归母净利润9–10亿元，同比暴增111%–134%，数字测试机等产品线大幅增长，测试机国内市占率约35%。
· 北方华创：在手订单充足，Q1营收103.23亿元同比增26%，存储/逻辑/先进封装需求旺盛，全年订单展望乐观，6月中标8英寸合金炉管设备。

📊 行业大势：半导体设备国产化率从2020年15%跃升至2026年35%，五年翻倍。从刻蚀、薄膜沉积到测试设备，从订单到业绩，国产设备板块正迎来全面爆发期，国产替代逻辑进入加速兑现阶段。

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