行业政策与产业动态（2026.6.24）

一、政策1、【汽车类】八部门联合发文推进汽车流通消费改革试点：商务部等8部门正式确定40个城市开展汽车流通消费改革试点，旨在清理不合理限制，围绕汽车购买使用、二手车流通、报废车回收及改装、露营、租赁等后市场领域先行先试。此举将全链条激发市场活力，释放后市场巨大需求，打破地方保护，构建全国统一的汽车流通消费大市场。2、【6G】全球移动通信大会召开，6G商用进程提速：2026上海世界移动通信大会将聚焦6G、5G-A、移动AI等前沿方向。我国已完成第一阶段6G技术试验，累计突破超300项核心技术，6G专利申请量占全球40.3%居首。预计到2029年，我国将形成一批自主创新的6G技术方案，为6G商用落地提供有力支撑。3、【绿色电力】国家能源局推进绿证核发，新能源运营商有望获市场化溢价：国家能源局发布通知，推进非公共电网可再生能源发电项目绿证核发全覆盖。此举将为可再生能源发电企业带来电能量与绿证交易双重收益路径，绿证价格有望稳步上涨。随着绿电与绿证核算认证走向标准化，利好新能源运营商及核电企业。

二、产业1、【光纤概念】AI算力建设推动光纤行业进入景气上行周期：受算力基建及通信网络升级带动，高纯四氯化硅市场需求持续回暖并进入紧缺涨价周期。在AI数据中心建设及全球数字基建升级等下游驱动下，供给受限叠加需求高增，四氯化硅价格提升空间广阔，相关生产企业有望受益。2、【脑机接口】脑机接口行业正处于迈向商业化落地的关键阶段：我国脑机接口企业已突破200家，预计2026年市场规模有望突破50亿元。脑机接口正加速从实验室研究迈向商业应用，呈现“医疗主导、消费跟进、工业渗透”格局。随着政策加码与技术路径突破，行业长期具备向千亿级升级的潜力。3、【人工智能】豆包新模型发布，多项评测超越海外标杆模型：字节跳动发布豆包大模型旗舰版本2.1Pro，多项评测稳定超越Anthropic旗下标杆模型，可落地芯片RTL开发等工业代码任务。字节内部正大规模推进AI Coding生产流程，并将AI资源向企业级迁移，专项清洗Coding模型训练数据。4、【磷化铟】CPO量产未推迟，磷化铟光芯片成最紧缺上游：产业端证实CPO量产并未推迟，真正制约高速光通信的是上游磷化铟激光芯片。进入1.6T时代，全球光通信InP衬底需求预计飙升，产能极度紧张且缺口预计持续至2027年，成为中游光模块量产交付的主要制约。

三、海外风向1、【存储】闪迪披露3D堆叠专利，揭示闪存算力一体化趋势：闪迪公开创新3D异构集成架构专利，将NAND闪存直接堆叠于AI处理器下方，单堆栈最大容量达4TB。该方案试图结合HBM的高带宽与NAND的大容量、低成本优势，预示着未来AI加速器的内存设计可能发生根本性重构。2、【机器人概念】特斯拉人形机器人大规模生产在即：特斯拉正与台湾地区供应商合作采购核心零部件，计划今年7月底或8月启动Optimus3生产线，长期目标为年产能1000万台。马斯克持续推动特斯拉从电动汽车转向机器人领域，为上游供应链及公司估值带来更大想象空间。3、【量子科技】第41届国际超算大会聚焦AI与量子计算：国际超算大会在德国召开，聚焦AI、量子计算等领域发展。量子信息技术已成为全球科技竞争重点，量子通信、精密测量正加快落地，量子计算处于技术攻关阶段。随着国产核心设备逐步成熟，产业链有望从科研驱动转向产品和订单驱动。

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