6.24早盘复盘：三大板块及标的机会解析一、早盘综述6月25日早盘A股指数分化，沪指、深成指、创业板指全线收涨，存储芯片、半导体、电子元器件领涨；北向资金流入半导体、算力硬件，央行投放5000亿MLF释放市场流动性。二、午盘强势主线：存储芯片与半导体产业链存储板块早盘大幅高开，太极实业一字涨停。美光科技业绩超预期，行业供需紧平衡延续至2027年后，资金扎堆科技成长，午盘产业链有望延续走强。三、个股精选（一）存储芯片1.兆易创新：国内存储设计龙头，NOR Flash全球领先，AI端侧存储拉动业绩；2.佰维存储：嵌入式存储模组厂商，绑定手机、服务器客户，受益存储涨价；3.江波龙：自有Lexar存储品牌，消费、企业级存储同步发力；4.北京君正：存储+处理器双业务，车载存储份额稳步增长；5.聚辰股份：EEPROM龙头，DDR5配套芯片需求持续走高；6.雅克科技：半导体材料厂商，HBM材料国产替代空间广阔；7.深科技：存储封测企业，合肥沛顿产能稳步释放；8.同有科技：企业级全闪存存储厂商，信创业务持续拓展。（二）先进封装1.长电科技：国内封测龙头，斥资78亿布局高端先进封装产线；2.太极实业：封测+工程并行，为SK海力士配套存储封测；3.华天科技：头部封测企业，CIS封测优势突出；4.通富微电：AMD核心封测合作方，高端算力芯片封装优势显著；5.晶方科技：TSV封装龙头，汽车电子业务高速增长；6.深科技：兼具存储封测与EMS业务，国产存储放量直接受益；7.大普微：PCIe5.0 SSD主控量产，企业级存储芯片国产替代标的；8.盛视科技：封测设备厂商，设备国产化核心受益。（三）算力租赁、光模块1.航锦科技：算力租赁人气标的，自有充足GPU算力；2.神州数码：昇腾生态核心企业，算力租赁业务快速扩张；3.中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T批量出货，北向持续加仓；4.新易盛：高速光模块厂商，3.2T技术领先，机构上调目标价；5.天孚通信：光器件龙头，深度布局CPO，获机构上调估值；6.光迅科技：光通信全产业链布局，自研光芯片自给率提升；7.东山精密：光模块叠加PCB业务，行业份额持续提升；8.中创环保：转型算力租赁，个股股价弹性较大。免责声明：本文仅为个人复盘记录，仅供盘后参考，不构成投资建议。