存储硬核四大赛道：精选16票，拒绝杂毛

1. HBM核心材料

· 雅克科技（前驱体，三大厂通吃）· 华海诚科（封装塑封料，业绩暴增）· 联瑞新材（硅微粉，三大厂上游）· 壹石通（Low-α球铝，美光独供预期）

2. 封测配套

· 长电科技（国内封测一哥）· 通富微电（大基金二股东，扩产积极）· 深科技（央企背景，三大厂配套）· 太极实业（海力士中国合资方，绑定最深）

3. 模组/分销（价格周期弹性）

· 香农芯创（三大厂最大分销商）· 江波龙（模组品牌龙头）· 佰维存储（一季报净利暴增，业绩最硬）· 协创数据（营收/净利增速均超300%）

4. 设备/检测/耗材（铲子股）

· 北方华创（沉积/刻蚀设备全覆盖）· 中微公司（刻蚀龙头，三大厂核心）· 澜起科技（内存接口芯片，美光/三星）· 有研新材（靶材，三星直供，短期强势）