1、美股的美光，闪迪等都大📉开盘，但是都走了探底回升的大逆转

美股大涨，纳斯达克大涨2%

存储还是今天必须要看的方向

尤其是半导体设备，虽然这几天疯狂，但是顺势而为，远还没有到结束

目前半导体设备接替了CPO，，看下一个细分是哪个科技走出来了

2、DeepSeek V4 正式版官宣 7 月中旬上线，高峰时段 API 价格翻倍 6 月 29 日消息，DeepSeek 团队今日宣布，DeepSeek V4 正式版计划于 7 月中旬正式上线，本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。

同时，为了更合理地配置资源、提升服务稳定性，正式版发布后将同步调整 API 定价策略，引入峰谷定价机制。 从价格表可以看到，API 高峰时段价格将是平时价格的 2 倍，平时价格与 DeepSeek V4 API 目前定价相同。

这个方向看，利好两个，一个是国产算力，一个是算力租赁了

国产算力：寒武纪、芯原股份、海光信息、华丰科技、东芯股份、华工科技、光迅科技

算力租赁：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、盈峰环境、东阳光、智微智能等。

3、昨天盘后，29日三星正式宣布2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）的投资计划

李在明将此次投资计划命名为“三大超级项目”——半导体、AI数据中心和物理AI。“半导体、物理AI和AI数据中心是我们实现‘大飞跃’的三大支柱，”李在明在发布会上表示。

AI数据中心，，机器人方向，看看能否有动作

4、康宁大涨新高，光纤，玻璃桥方向，看看能否走出发酵了

昨天科技分歧也是很大

海外链跌的较多，CPO，和PCB都跌的不少，尤其是上游，CCL，铜箔，树脂都是大📉的

涨价和缺货的逻辑还是一样，股价掉下来，所以这些细分可以多看看，至少大跌有性价比

其他的，美股大涨，指数没问题了，继续看多做多猛干了

风险提示：此文章内容仅为记录个人复盘心得，文章不构成任何投资建议或意见，投资者需自主作出投资决策并独立承担。