军工高端制造资金进攻方向（2026年7月1日星期三）

选取标的：张江高科600895、帝尔激光300776、盛科通信688702、彤程新材603650、迈为股份300751、航天动力600343、晶瑞电材300655、昊华科技600378、航天电子600879、顺络电子002138
张江高科600895（3日净流入7.69亿，主力净占比10.44%）园区创投孵化优质科创资产，主力集中加仓，科创股权价值长线兑现空间大
帝尔激光300776（3日净流入7.24亿，主力净占比5.25%）光伏激光设备龙头，新技术迭代带动短期行情，光伏新技术赛道长期景气上行
盛科通信688702（3日净流入6.81亿，主力净占比5.91%）工业交换机国产龙头，数字军工双赛道发力，短期题材活跃长线订单稳步增长
彤程新材603650（3日净流入6.62亿，主力净占比4.83%）光刻胶国产替代加速，半导体材料行情带动短期爆发力，新材料长线逻辑清晰
迈为股份300751（3日净流入6.32亿，主力净占比5.63%）光伏HJT设备龙头，新技术路线催化短期行情，设备迭代打开中长期盈利天花板
航天动力600343（3日净流入6.20亿，主力净占比10.87%）航天军工动力核心标的，军工订单催化短期行情，国企改革赋能长期价值重估
晶瑞电材300655（3日净流入6.18亿，主力净占比5.49%）电子化学品配套晶圆制造，材料国产替代提速，短期随半导体板块轮动长线需求稳固
昊华科技600378（3日净流入6.18亿，主力净占比3.35%）高端氟化工军工材料双布局，周期价格回暖带动短期反弹，特种材料长期壁垒深厚
航天电子600879（3日净流入5.93亿，主力净占比4.95%）航天无人装备业务放量，军工事件驱动短期行情，航天产业长期成长确定性高
顺络电子002138（3日净流入5.83亿，主力净占比4.59%）电感元件汽车电子放量，新能源带动短期行情，车载电子长线增长空间充足
事件驱动日历：军工半年订单披露、光伏新技术展会、电子化学品价格月报，灵活切换题材与价值布局节奏
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