消费赛道业绩回暖！中报民生消费标的配置窗口

1.圆通速递（600233）净利32.5亿，增幅69~86%
快递物流消费基建，电商大促持续催化货量增长
电商消费渗透率走高，中长期快递行业集中度提升
618、双11大促节点，是业绩兑现最强时间窗口
末端运力优化降本，龙头净利率持续稳步上行
2.中炬高新（600872）净利4.1亿，增幅52~67%
调味品餐饮渠道修复，大消费防御标的走势稳健
外出就餐场景复苏，中长期餐饮渠道动销持续回暖
中秋春节传统旺季，拉动调味品终端销售走高
经销商库存优化，渠道健康度支撑长期业绩增长
3.百润股份（002568）净利4.78亿，增幅20~26%
预调酒年轻消费赛道，新品拓展打开市场增长空间
线下酒馆渠道合作拓展，多场景消费拉动产品动销
暑期、节假日消费时段，是产品销售旺季窗口
口味新品持续迭代，维持终端消费新鲜感
4.百利食品（874543）净利1.78亿，增幅13~23%
休闲零食商超渠道刚需，大众消费经营稳定性极强
便利店渠道全国铺开，中长期终端网点持续扩容
年货消费周期，集中释放零食产品出货增量
原料成本波动可控，毛利率长期维持稳定区间
5.珈凯生物（874687）净利0.36亿，增幅21~30%
美妆护肤原料配套，美妆消费复苏带动原料需求
国货美妆品牌崛起，中长期本土原料客户持续扩容
美妆新品上新周期，拉动护肤原料采购订单
美妆行业展会集中下半年，带来客户合作机会
6.惠康科技（001237）净利2.27亿，增幅7~14%
家居小家电配套，地产后周期消费逐步回暖
旧房翻新市场扩容，中长期小家电替换需求走高
家装旺季春秋时段，带动小家电产品终端销售
多品类小家电布局，分散单一产品销售周期波动
7.天海电子（001365）净利3.21亿，增幅-3~7%
家用消费电子配件，家电消费平稳带动配套需求
家电以旧换新政策，拉动老旧家电替换配件需求
家电促销大促节点，配件出货量同步小幅走高
消费电子淡旺季分明，业绩呈现季节性小幅波动
8.维琪科技（874747）净利0.47亿，增幅17%
洗护日化原料配套，日化刚需赛道经营十分稳健
洗护产品新品迭代，中长期原料订单稳定增长
快消品新品发布周期，带动日化原料采购需求
原料配方持续优化，产品适配多品牌客户需求
9.金戈新材（920083）净利0.26亿，增幅5~13%
日化包装新材料配套，跟随日化消费赛道温和上行
日化包装环保化升级，中长期绿色包装需求扩容
日化品牌新品上新，同步带动包装材料订单增量
环保包装政策落地，利好新材料龙头份额提升
10.新天力（920218）净利0.45亿，增幅1~8%
食品塑料包装配套，食品消费刚需托底经营基本面
预制菜行业高速发展，中长期食品包装需求扩容
预制菜产业园开工，持续释放包装采购订单

2026年7月2日星期四丨
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