AI算力+半导体双线走强！科技硬件10大资金板块深度解读

2026年7月3日星期五丨

事件驱动日历

短期（1-3日）：AI大模型迭代升级，算力、芯片招标放量；中期（1-4周）：国内新建晶圆厂设备采购落地，液冷服务器批量交付；长期（半年以上）：人工智能产业持续扩张，半导体国产替代长期推进。

标的（短期爆发力优先排序，附代码+板块资金数据+四句点评并排）

1. 封装光学CP.｜主力净流入110.80亿，流入1273.62亿，流出1160.68亿
半导体封装+光学镜头双赛道，资金持续加仓；算力芯片封装、车载镜头需求同步爆发；国产封装技术持续突破，替代空间广阔；芯片与光学双景气，中长期业绩稳步上行。

2. PCB概念(885959)｜主力净流入70.74亿，流入709.58亿，流出636.83亿
服务器、车载电路板核心赛道，算力刚需配套；AI高端PCB国产替代持续加速；头部算力厂商长期绑定，订单饱满；电子硬件底层耗材，中长期需求持续扩容。

3. 通信设备(885129)｜主力净流入70.55亿，流入459.17亿，流出394.42亿
5G、算力通信设备双主线，基建持续加码；算力交换机、光模块细分资金抱团；全国算力枢纽建设，通信设备招标放量；数字经济底层硬件，长期景气周期延续。

4. 存储芯片(886042)｜主力净流入69.28亿，流入1351.77亿，流出1316.11亿
存储周期底部反转，AI服务器存储需求爆发；存储价格触底回升，企业毛利率持续修复；国产存储厂商持续扩产，政策扶持力度大；算力扩容带动存储增量，中长期周期反转确认。

5. 机器视觉(886002)｜主力净流入68.45亿，流入353.69亿，流出285.15亿
智能制造+车载视觉双赛道，资金低位布局；工业检测、车载摄像头需求同步增长；国产视觉算法持续突破，进口替代加速；制造业智能化升级，中长期成长确定性高。

6. 元件(881270)｜主力净流入65.14亿，流入349.48亿，流出282.86亿
电子被动元件赛道，AI、新能源车共同拉动需求；电容电阻价格企稳，企业盈利修复；下游电子制造业复苏，订单逐步回暖；电子基础耗材，中长期需求稳定增长。

7. 风电(885641)｜主力净流入64.04亿，流入497.96亿，流出430.98亿
新能源发电赛道，算力绿电配套逻辑加持；陆上、海上风电装机持续放量；风机零部件国产替代空间广阔；算力供电刚需，中长期绿电持续扩张。

8. 卫星导航(885574)｜主力净流入59.74亿，流入378.20亿，流出317.10亿
商业航天核心细分，低空、车路协同双重受益；国产导航芯片持续落地，自主可控逻辑；军工、民用场景同步拓宽需求；太空产业发展，中长期细分赛道红利兑现。

9. 储能(885921)｜主力净流入58.81亿，流入1069.74亿，流出991.66亿
算力配套储能赛道，新能源周期共振走强；风光储能、算力机房备电需求双向扩容；储能成本持续下行，经济性大幅提升；新型电力系统建设，中长期储能需求无上限。

10. 海峡两岸(885939)｜主力净流入58.55亿，流入433.28亿，流出370.01亿
两岸电子产业链集合，半导体、PCB配套企业集中；两岸产业协同深化，电子制造订单持续释放；政策持续推动两岸经贸交流；电子制造产业集群，中长期配套需求稳定。

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本文仅基于当日板块主力资金流向数据复盘整理，不构成任何投资建议，股市波动风险自担。
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