上一篇文章是公开了上周末写的内部材料，这篇文章是由air辅助的

不难看出，因为我们是做中长线的，所以我在存储芯片里面，一直都是选择的是澜起科技然后搭配的江波龙

其他两个也非常的，但是因为产品受局限，相对风险比这两个要大一点，对于我们稳健的玩家而言不太适合

同样对于券商的原判也是没问题，中报到来会有很多的券商市盈率不到10倍的，

基本上论业绩，第一梯队存储芯片和券，存储芯片大涨过了，券商还没有涨，所以我们大仓位的去参与券商也是有原因的

第二梯队就是算力硬件包括光模，Air芯片，算力租赁，因为我们不仅要看同比，还要看环比，算力租赁的环比还是相当可观的并且上半年没怎么涨

再往后就，包括半导体材料，包括玻璃基板这些东西，尽管业绩也会有增长，但是业绩爆发可能更多会体现在下半年或者明年

人工智能的应用在第二季度，环比也会比第一季度增长的，有些甚至可以扭亏为赢，当然了，这可以引起很多人的不满，也就是这么大市值的公司只赚几10万块钱，甚至于几万块钱，毕竟他们炒股票看现在，不看以后的

像一些化工啊之类的业绩也会大幅正常，但这种偏周期性的是有天花板的，做做短线还行，做中长线想拿个一年，两年坐电梯这是很正常的了

炒股票其实就是看好一个行业，然后在行业里面筛选一些比较好的股票，长期的持有

但我们大多数人都希望是今天买了，明天哪怕有两个点抛掉，再换一个，再搞两个点，搞复利

这种想法是很好的但是现实是很骨感的，这个其实就是弱点，容易被量化或者被其他的主力资金去拿捏

78两个月是个分水岭，是骡子是马都要拉出来溜一溜的