【长鑫存储能不能打破“永远缺存储”的说法】

有中国投资人特意去了韩国考察。

AI爆发让存储需求暴增，海外大厂为了高利润都去生产AI专用存储，消费级DRAM产能减少，导致消费端存储供不应求、价格上涨。

三星和海力士扩产超慢，光电厂配套规划就要半年，短期难增产能。

三星高管对中国投资人说长鑫是最大变量，作为国家重点项目，咱们建厂子和配套快得多，还擅长抓住缺口扩产，哪怕低价内卷也干。

存储原来是有周期的，紧缺了扩产，多了又降价，HBM技术门槛不高，主要是产能问题。

中国投资人考察后觉得“永远缺存储”是阶段性的，长鑫一扩产就能改变供需，打破涨价神话。

SK海力士现在宣布取消了长协的顶价，就是客户虽然已经支付了定金，但协商的顶价作废了，要加价才能拿货。三星电子也宣布三季度涨价20%。

这个影响起码有以下：

1、英伟达机柜的存储费用比重从40%上升到50%，被挤压的盈利必须压价其他供应商补回来，影响配套厂商的利润。

2、A股模组三兄弟会立马涨价，结合江波龙业绩，下周一一起高潮。

但是三兄弟把库存用完后，要加价才能拿到颗粒，接下去是拼手里的老库存谁多。

中国大模型的智能体7月15日全体下架可能会短暂影响存储价格上涨。