光通信龙头业绩大超预期，板块主线地位依旧稳固

永鼎股份发布2026年上半年业绩预告，净利润5亿~7亿元，同比大增57%~120%，大幅超出机构3.5-4.3亿元的预期上限。

光纤价格暴涨超400%，核心原因在于AI智算中心建设需求暴增，万卡GPU集群的光纤消耗量是传统机房的5至10倍。同时光棒扩产需要18-24个月，短期产能缺口巨大。公司一季度净利润1.59亿元，二季度利润实现大幅倍增，印证海内外算力基建集中开工，行业景气度仍在攀升，尚未见顶。

此前受Meta出售闲置算力消息影响，光模块、半导体等算力硬件大幅回调，市场一度质疑算力需求。而永鼎这份超预期业绩，用实打实的数据证明上游光纤需求依旧旺盛，能够有效提振AI硬件整体板块的市场信心，为光通信与算力板块托底。