近日受供给短缺驱动，电子布价格加速上涨，7月7628型号单月上涨1.2元，涨幅高达16%。市场关注的核心逻辑在于供给端出现长周期刚性约束，上游织布机交付周期已拉长至2028年，导致当前E-Glass基本零库存，预计供需缺口将维持至2027年底。同时，AI算力爆发带动毛利率达40%-50%的二代Low DK电子布需求，头部企业计划年底将其月出货量提升至150万米，进一步挤压普通布产能。此外，玻璃基板迎产业化拐点，成品载板单价达10万元，较1000-1500元的原片实现百倍跃升，海外巨头合资工厂预计2027年下半年全面投产。当前板块处于左侧基本面与右侧价格共振期，二季度龙头企业量价齐升的业绩兑现将成为重估起点。关注：中国巨石/中材科技/宏和科技/国际复材（电子布厂商，受益于普通布涨价及AI特种布需求爆发），建滔积层板/建滔集团（覆铜板厂商，受益于垂直整合优势及涨价潮带来的超额收益），凯盛科技/旗滨集团/德邦科技/力诺药包（玻璃基板及材料商，受益于先进封装产业化带来的价值跃升）