周五订了KTV包厢的江波龙持有人可能又要犹豫要不要退了。

最近市场有一个很不好的迹象，周末的利好都是用来周一集中兑现了。

所以最近周末热门的票都没有好下场。

今天江波龙算好，市场很聪明，如果开得太高或者涨停开肯定就只有砸盘这一条路，但主力刚好开在10个点，而且收盘价跟开盘价差不多，盘中全交给市场去博弈。

但杭电就没有这么幸运了，走了一季度德明利的版本开盘就被按得死死的。

这就导致了一个很本质的问题，科技接下来炒什么？

本来是以为接着强劲的中报可以带动科技重新拿回主动权，但是市场走的却是兑现的套路，这里影响的就是坚定持股博弈中报行情的资金，本来就担心部分个股中报miss，现在加上即使业绩超预期也要被兑现，为什么不早点卖呢？

那么科技里面的资金就会越来越不坚定，从而导致盘中的波动越来越大。

这是最近持有科技的朋友最痛苦的一点，波动越大也就代表着越有可能亏钱。

当然，今天光和PCB的调整也跟海外机构的小作文有关系。

这点是不是他们在偷偷学我们呀？

上次做空CPO和800VHDC的著名机构SemiAnalysis（SA）一早发了一篇报告，大意是老黄在GTC推的下一代重磅机器Kyber NVL144要被推迟交货了，SA判断预计延迟12个月。

而延迟的原因是因为PCB的制造工艺未能满足，同时还指出英伟达原规划的4计算芯片版Rubin Ultra已取消，仅保留性能约为前者二分之一的2计算芯片版本。

这个报告被认为进一步看空CPO和PCB板，所以今天这两个板块都迎来不同程度的调整。

SemiAnalysis凭借自己的影响力开始影响市场对高位AI股的判断了。

但SemiAnalysis的判断真的这么准吗？

刚好今晚出了一条新闻，来自21财经。

从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中，不过，真正决定这场供电革命走多快的，可能不是英伟达一家公司，而是一整条尚未成熟的能源基础设施产业链。

而此前SemiAnalysis直接指出了800V要延迟到2028年后。

另一个消息是白毛股神发的，指出在SemiAnalysis在发布认为CPO要延迟推出报告导致光通信个股下跌后。

SemiAnalysis和Tema ETFs合作推出了一只光子ETF，LAZR（Tema Photonics & Optical ETF），这是一只专注于光子学（Photonics）和光学组件的ETF，针对AI基础设施中的光通讯瓶颈。

而该ETF刚好在光通信因为报告下跌后进行了建仓。

所以这是巧合还是？

SemiAnalysis如果在这么搞下去，我估计相关公司后面可能会开始反抗了。

最后就是想说一下，最近的市场，千万被追高。

上周五机器人板块大涨，不同朋友都想追高，我就劝他们慎重。

今天早上有不少朋友又问我，能不能买创新药。

我给出的回复是：这时候应该考虑创新药科技跷跷板，这里要不要卖一部分，因为科技早上兑现了周末的利好，分歧完还是会有回流的预期。

结果就是10点半后半导体设备回流，而创新冲高回落形成了跷跷板走势。

所以现在的市场，只要你不追高，你就有主动权；主线大跌只要你敢低吸，你也有主动权。