隔夜美股全线走高，5条重磅资讯盘前速读1、第三批两重项目落地，1935亿超长期特别国债到位。简单说就是国家砸真金白银托底基建、重大产业项目。现在市场最大的心病就是内需偏弱，这笔钱不是空头支票，是实打实要投出去的，对基建、建材、工程设备板块形成正向政策支撑，稳增长主线利好逻辑持续在线。2、国产芯片迎来技术突破！华为Mate90新麒麟芯片搭载全新逻辑折叠+韬定律技术，之前市场总觉得麒麟只能追平老款高端芯，这次直接换全新技术路线，大幅提升芯片性能。华为上下游产业链、半导体设备、先进封装、消费电子有望同步受益，算力+手机零部件两条赛道同步受益。3、高盛看好韩国股市，给出12个月12000点目标，预期涨幅超20%。海外机构持续看好东亚制造业资产，外资资金偏好新能源、工业材料复苏逻辑，对国内锂电、有色、工业金属板块存在间接情绪提振作用。4、韩国举国攻坚尖端产业，成立三大专项工作组。全球芯片、AI、高端制造赛道竞争持续加剧，各国都在政策、资金层面加码扶持本土高端产业。现在不是单一企业比拼，是国家层面的竞争，国产替代、自主可控长线逻辑扎实，半导体、高端设备的国产替代产业逻辑长期扎实。5、英伟达800V高压供电传出量产延期，厂商出面辟谣。近期相关电源、高压快充板块已经提前回调消化利空，官方辟谣后恐慌情绪得到缓解。AI服务器高压供电属于行业长期刚需，本次仅为项目进度微调，细分赛道长期发展逻辑稳定。