树脂电子布+液冷散热新材料10股，算力散热PCB上游原料

2026年7月7日星期二丨

德福科技301511，IC载板高端铜箔龙头，短线科创资金偏好小盘；高端HVLP铜箔适配AI服务器高端PCB、载板；海外头部芯片载板厂商定点供货，壁垒极高；算力PCB持续扩产，上游铜箔需求长期扩张
东材科技，PCB绝缘树脂龙头，低位震荡蓄力等待拉升；高速算力板专用树脂批量供货全球PCB龙头；光伏绝缘材料同步放量，双赛道对冲周期波动；AI算力板产能持续扩充，树脂需求稳步上行
圣泉集团，电子级酚醛树脂细分龙头，波段适合低吸高抛；PCB、覆铜板配套树脂国内核心供应商，份额稳定；新能源复合材料树脂同步落地，开辟增量赛道；电子制造国产替代，中长期稳健增值
美联新材，高分子电子着色树脂厂商，小盘短线弹性充足；PCB、光学膜配套树脂批量供货下游材料厂；锂电隔膜着色材料同步放量，双线受益高景气；电子、新能源同步扩张，估值修复空间充足
宏昌电子，覆铜板环氧树脂龙头，筹码低位充分交换抛压释放；高速算力覆铜板专用树脂持续迭代，适配高频板；全球覆铜板厂商核心供应商，订单能见度高；算力PCB行业高景气，上游树脂需求持续旺盛
宏和科技，高端电子玻纤布龙头，机构长线持续配置；高频高速算力板专用超薄电子布全球领先；车载PCB电子布同步放量，双赛道对冲周期；AI服务器硬件扩产，玻纤布需求长期上行
中国巨石，全球玻纤龙头，波段资金反复滚动套利；电子级玻纤布配套覆铜板厂商，产能规模成本最优；风电、建材玻纤同步放量，抗周期波动能力强；数字经济+新能源双主线，长期成长清晰
中材科技，高端超薄电子玻纤布细分标的，低位逐步吸引资金；高频高速电子布适配80层以上高端算力PCB；复合材料风电叶片同步贡献稳定营收；算力基建+新能源，中长期稳步增值
国际复材，风电+电子玻纤双布局，震荡行情低吸性价比突出；电子玻纤布配套国内头部覆铜板厂商，份额持续提升；大尺寸风电叶片全球龙头，现金流稳健；双主业周期错配，抵御行业波动
英维克，液冷服务器散热龙头，短线资金抱团进攻弹性拉满；AI服务器浸没式液冷设备批量落地算力中心；机房温控系统配套整机厂，订单持续爆发；全球算力高功率芯片普及，液冷行业爆发期来临
事件驱动日历：7月液冷算力机房落地集中交付；8月覆铜板树脂行业涨价调研；9月全球玻纤行业供需报告会；10月高端PCB原材料集采招标窗口。

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