陶瓷基板+高速链接连接器10股，算力硬件底层配套材料

2026年7月7日星期二丨

中瓷电子003031，氮化铝陶瓷封装基板龙头，短线资金抱团进攻；光模块、射频器件陶瓷载板批量供货头部厂商；车规陶瓷基板认证落地，开辟汽车电子增量；CPO光模块扩产带动基板需求，中长期高增
博敏电子603936，AMB陶瓷复合基板量产厂商，低位逐步吸引资金；半导体、激光雷达陶瓷基板同步放量，技术壁垒高；PCB+陶瓷基板双主业对冲行业周期波动；算力、车载电子双赛道长期景气
武汉凡谷002194，射频陶瓷滤波器全球龙头，波段适合滚动操作；5G/6G基站射频器件份额稳定，海外订单持续；车规射频陶瓷产品逐步导入头部车企；全球通信基站迭代，需求长期稳步释放
立讯精密002384，高速连接器+整机代工龙头，机构长线持续配置；AI服务器高速连接器批量供货算力整机厂；消费、汽车电子连接器同步放量，客户覆盖全球头部品牌；AI硬件+智能汽车双主线，成长空间巨大
兆龙互连，高速DAC铜互联连接器细分龙头，科创小盘弹性充足；算力服务器高速铜缆连接器英伟达认证通过；数据中心短距互联刚需耗材，订单持续爬坡；全球算力机柜扩容，上游连接器需求长期上行
沃尔核材002130，线缆绝缘高分子材料龙头，震荡行情低吸性价比高；高速连接器配套绝缘材料批量供货连接器厂商；新能源线缆材料同步放量，双线对冲周期；算力、新能源基建同步扩张，中长期稳健增值
鼎通科技688668，高速通讯连接器科创龙头，短线资金反复滚动套利；AI服务器、车载高速连接器双赛道同步发力；精密连接器模具自研，成本管控优势突出；算力硬件持续扩产，配套零部件需求持续旺盛
铜冠铜箔301217，极薄锂电+PCB铜箔龙头，短期资金持续堆量；4μm以下高端铜箔批量供货算力PCB厂商；动力电池铜箔同步放量，双赛道受益新能源；AI算力板+动力电池双高景气，估值持续抬升
诺德股份600110，锂电极薄铜箔细分龙头，低位启动弹性充足；HVLP高端铜箔适配高端算力PCB、动力电池；全球锂电、算力板厂商核心供应商，订单饱满；新能源+算力电子双线，中长期业绩稳步修复
嘉元科技688388，高端锂电铜箔龙头，机构中长期锁仓配置；超薄高性能铜箔绑定头部电池、PCB厂商；铜箔设备自研自给，行业下行周期成本优势显著；动力电池扩容+算力PCB增量，长期成长确定
事件驱动日历：7月高速连接器算力厂商集中招标；8月陶瓷基板半导体配套量产交付；9月动力电池铜箔厂商半年报业绩披露；10月6G射频器件行业技术研讨会。

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