OCS光学+培育钻石新材料10股，细分高景气小众成长赛道

2026年7月7日星期二丨

德科立688205，高速光传输组件龙头，科创短线换手活跃弹性足；相干光模块配套器件批量供货海外头部厂商；长距光传输需求伴随算力扩张持续上行；全球数据中心互联建设，中长期业绩稳步增长
黄河旋风600172，培育钻石设备+毛坯双龙头，短线游资反复炒作；CVD培育钻石设备国内市占第一，产能持续扩充；工业金刚石耗材同步放量，双赛道对冲周期波动；珠宝消费复苏叠加工业需求，长期成长清晰
惠丰钻石839725，金刚石微粉上游材料标的，北交所小盘波动极强；培育钻石上游核心微粉独家供应多家毛坯厂商；精密工业加工耗材同步放量，客户分散抗周期；培育钻石行业扩产浪潮，上游材料需求长期旺盛
四方达300179，CVD培育钻石毛坯龙头，20cm短线爆发力突出；珠宝级CVD钻石批量供货国内外珠宝品牌；工业超硬刀具同步放量，打开第二增长曲线；轻奢珠宝消费升级，行业长期增量空间巨大
兴森科技，玻璃基板配套PCB厂商，低位资金逐步进场布局；TGV玻璃基载板配套线路板批量供货光模块厂；半导体封装玻璃基板配套产能持续爬坡；玻璃基板替代传统载板，中长期行业空间广阔
沃格光电603773，TGV玻璃精加工龙头，短线题材催化持续落地；半导体封装玻璃通孔技术国内领先，英伟达送样验证；超薄UTG折叠屏玻璃同步量产，双线受益；CPO+折叠屏双景气赛道，估值修复空间大
彩虹股份600707，高世代显示玻璃基板龙头，波段适合低吸套利；LCD/OLED玻璃基板国内唯一大规模量产厂商；面板周期复苏带动基板订单回暖；AI PC、车载显示面板增量，长期基本面改善
凯盛科技600552，超薄柔性玻璃+TGV玻璃双布局，短线高换手波动；折叠屏UTG玻璃持续供货一线终端品牌；半导体玻璃基封装材料逐步送样验证；柔性终端+算力封装双线，中长期成长确定
五方光电002962，光学滤光片细分龙头，低位震荡蓄力等待拉升；车载、AI视觉摄像头滤光片批量出货；3D传感光学元件配套消费电子终端；智能驾驶+机器视觉需求扩张，赛道景气上行
旭光电子600353，陶瓷封装基板配套射频器件，短线资金小幅持续流入；射频陶瓷基板绑定通信基站设备厂商，订单稳定；半导体陶瓷载板研发落地，开辟全新增量；5G/6G通信建设长期投入，稳健增值
事件驱动日历：7月培育钻石线下珠宝消费旺季启动；8月TGV玻璃基板行业技术峰会；9月全球光传输设备集采招标；10月折叠屏终端新品集中发布。

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