CPO光模块算力核心10股，800G/1.6T产业浪潮全线爆发

2026年7月7日星期二丨

光迅科技002281，国内唯一全链条光芯片厂商，短线资金抱团进攻；自研高速光芯片持续放量，摆脱海外芯片依赖；电信+数据中心双赛道需求共振，中长期业绩高增；AI算力硬件扩张，光模块需求持续放量
中际旭创300308，全球光模块市占第一龙头，波段机构持续加仓；英伟达核心供应商，1.6T模块批量交付落地；海外云厂大额订单锁定全年营收，成长确定性极强；全球算力资本开支上行，长线估值持续重估
新易盛300502，海外数据中心核心供货，短线高换手波动弹性充足；高速光模块海外份额稳步提升，毛利率持续修复；低成本量产工艺构筑壁垒，中长期业绩稳步上行；海外AI基建持续加码，赛道成长空间巨大
天孚通信300394，光器件上游核心供应商，短期游资反复滚动套利；光引擎批量供货头部光模块厂，订单持续饱满；无源器件全球份额领先，成本管控能力突出；算力光模块持续扩产，上游需求长期旺盛
华工科技000988，光模块+激光设备双主业，短线题材催化不断涌现；自研EML光芯片量产突破，摆脱进口束缚；车载光模块逐步落地，开辟全新增长曲线；数字经济+智能汽车双赛道，长期价值凸显
中天科技600522，光纤光缆电力一体化，波段资金低吸高抛频繁；算力光纤+海缆双线发力，海风业务增量可观；光棒全产业链自给，行业下行周期抗跌性强；新型电力系统建设提速，长线配置价值凸显
烽火通信600498，通信设备光纤双布局，短期震荡蓄力等待拉升；电信运营商光纤集采份额稳定，基本面扎实；算力高速光纤新品迭代，适配AI大带宽需求；国内算力网络建设落地，中长期稳步增值
腾景科技688195，OCS光芯片细分龙头，短线科创小盘资金偏爱；泵浦源芯片批量供货光模块厂商，技术壁垒高；高速光引擎配套产品迭代，打开成长空间；CPO产业持续扩产，上游芯片需求长期上行
福晶科技002222，非线性光学晶体龙头，短期筹码充分交换；激光、光通信双赛道同步受益，订单逐月增长；晶体材料全球独家供应多家头部厂商；算力、激光加工双景气赛道，长线成长确定
光库科技300620，铌酸锂调制器稀缺标的，机构中长期持续重仓；高速相干光模块核心零部件，800G刚需耗材；海外高端客户持续导入，营收增速持续走高；1.6T光模块普及周期，行业红利长期释放
事件驱动日历：7月下旬全球云厂商1.6T光模块招标；8月国内算力光芯片量产峰会；9月海外数据中心资本开支公告窗口；10月全球光通信行业景气度调研。

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