AI芯片+AI服务器算力硬件10股，国产算力自主可控核心标的

2026年7月7日星期二丨

寒武纪688256，国产NPU训练芯片龙头，科创短线爆发力极强；新一代AI芯片批量落地国内算力中心，订单放量；端边云全系列芯片布局，客户覆盖政企云厂商；国内算力自主可控政策加持，长线成长空间广阔
海光信息688041，国产CPU/GPU核心厂商，机构中长期重仓持有；服务器CPU批量替换海外产品，国产替代空间巨大；AI推理芯片持续迭代，适配国内算力需求；政企采购国产化硬性要求，业绩持续稳步高增
沐曦股份，国产高性能GPU设计标的，短期题材催化持续；云端训练GPU完成头部云厂商验证，逐步批量供货；图形+AI计算双路线并行，拓宽客户群体；国内算力自主可控大趋势，估值长期修复
摩尔线程-U688795，国产游戏+AI通用GPU，科创小盘资金偏好；桌面级GPU逐步替代海外产品，消费端增量可观；AI推理轻量化芯片研发落地，适配端侧设备；国产图形芯片稀缺赛道，长期成长确定性强
工业富联601138，全球AI服务器代工龙头，波段资金低吸高抛；英伟达AI服务器核心代工厂，海外订单持续爆发；液冷服务器配套产能同步扩充，双线受益；全球算力资本开支扩张，业绩长期稳步上行
浪潮信息000977，国内服务器市占第一，短线资金博弈弹性充足；国产AI服务器批量供给国内政企算力中心；液冷散热技术行业领先，适配高功率算力芯片；东数西算算力节点建设，需求持续释放
紫光股份000938，交换机+服务器一体化厂商，震荡行情适合波段操作；高速算力交换机绑定头部云厂商，订单饱满；自研交换芯片逐步替代海外产品，成本优化；算力网络底层硬件刚需，中长期稳健增值
中科曙光603019，国产超算+算力整机龙头，机构长线持续配置；国内政企超算核心供应商，国产化采购份额领先；液冷算力整机批量落地数据中心，增量可观；自主可控算力政策持续落地，赛道长期高景气
苏大维格300331，AI PC光学显示材料标的，短线低位启动；AR光学光栅、超薄导光板批量供货终端厂商；3D光学材料适配AI视觉终端设备；消费电子+元宇宙双线发力，估值修复空间充足
雷神科技，AI游戏笔记本整机厂商，小盘短线资金容易抱团；高性能AI游戏本市场份额稳步提升，营收增长；轻量化AI PC整机差异化竞争，开辟细分赛道；AI终端硬件普及周期，短期弹性充足
事件驱动日历：7月下旬国内算力中心国产化采购招标；8月国产AI芯片新品发布会集中窗口；9月全球云厂商算力硬件采购计划公示；10月国内超算项目落地交付节点。

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