明日最强利好主线（按优先级）1️⃣ 存储芯片（涨价+中报暴增+科创贴息，绝对主线）催化：三星DRAM三季度涨价、多家中报预增数百倍、再融资利好硬核科技- 龙头：江波龙、兆易创新、佰维存储、深科技、德明利- 设备封测：中微公司、北方华创、长电科技2️⃣ AI算力/互联网大会（7.8开幕，算力标准落地）催化：全国算力互联互通细则、智能体互联网发布- 光模块/交换机：中际旭创、紫光股份、锐捷网络- IDC/算力服务器：中科曙光、工业富联、浪潮信息3️⃣ 人形机器人（政策+物理AI峰会双重催化）催化：万台量产目标+补贴、新品密集发布- 减速器：绿的谐波、中大力德、双环传动- 伺服/整机：汇川技术、拓普集团、埃斯顿4️⃣ 科创板硬科技（再融资新规利好主业龙头）严控跨界炒题材，利好有订单、高研发半导体、创新药、电力设备- 半导体材料：拓荆科技、芯源微- 创新药龙头：恒瑞医药、百济神州5️⃣ 防御避险（中报雷区必备）高股息+业绩稳：银行、煤炭、水电、创新药- 标的：中国神华、长江电力、药明康德明日操作要点- 主线只做存储+算力，短线爆发力最强- 不追高位杂毛题材，只拿业绩龙头- 总仓≤5成，冲高减仓、回踩低吸- 避开无业绩AI跟风、高位纯概念小票