0707收评：今天绝大多数人都看懵了，以为下午科技上涨只是跌多了的反弹。其实完全不是。早盘外围情绪直接崩盘，三星业绩爆好还大跌，把AI硬件情绪直接带废。A股这边更是恐慌一片，昨天强势的存储、算力全部补跌，大盘缩量严重、几千只股票下跌，市场情绪彻底到了冰点。大家都以为科技行情彻底退潮，但下午资金悄悄进场接住了盘面，这里根本不是简单反弹，是有新资金在低位悄悄布局。

今天盘面已经彻底证明，目前市场除了科技，没有真正的主线。下午机器人涨得最猛的时候，所有人都以为新行情来了、科技要被替代了。可科技一回流，机器人直接跳水。包括之前反复轮动的医药，也是一样站不起来。低位题材反复试错全部失败，说明大资金根本不想换赛道，只是利用小票过渡情绪，主战场依然是科技。

现在科技最大的变化就是内部大换血、新旧交替。之前赚钱的是存储、老算力、AI硬件，这些现在开始持续兑现、走弱；而最近逆势抗跌、不断走强的，全部变成了先进封装、半导体材料、华为国产替代这些新方向。这也是最近我在实战策略中点的方向，长电、华天、通富等都上涨或大涨了。也就是说资金没有离开科技，只是抛弃高位老科技，拥抱低位新科技，新一轮主线正在悄悄换庄。

而前期一直说的AI算力硬件各个方向，包括光模块、光芯片、CPO、PCB、存储芯片、MLCC等就静待企稳机会再看了，相信最近大家也跟我一样在做T或补仓了，今天我也是对手中个股做了正T或反T，下午冰点时进场又做了一次T，回落后又再接了回来相当于补仓了。

现在大盘没有大跌风险，就是情绪弱、轮动快、赚钱难。不用悲观，冰点之后就是修复。接下来不用纠结科技有没有行情，科技一定有行情，只是换了一批股票涨。明天重点看封测、半导体新材料这些新分支能不能继续强势，谁能率先稳住趋势、带动指数共振，谁就是接下来市场的新主升核心。祝大家好运~！