7月7日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

【上市公司公告】1、苏交科：签订23亿元乌兹别克斯坦道路项目合同。2、东瑞股份：6月销售生猪12.54万头 销售收入1.52亿元。3、巨人网络：预计上半年净利润同比增长157%-183%。4、沪硅产业：国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份。5、*ST柳化：预计2026年半年度净利润同比增长308% 双氧水市场行情向好。6、正元智慧：拟3570万元收购控股子公司坚果智慧34%股权。7、广合科技：预计上半年净利润同比增长85%-95%。8、锦浪科技：预计2026年半年度净利润同比下降23.61%-31.91%。9、石化机械：预计上半年亏损550万元—750万元。10、智云股份：持股5%以上股东宋长江拟向姚拥军转让5.03%股份。11、五洲医疗：拟发行股份及支付现金收购旋智电子控股权 股票停牌。12、*ST利源：董事长李红举拟不低于300万元增持公司股份。13、*ST国中：董事长及部分高管拟合计增持340万元公司股份。14、拓荆科技：拟出资3000万元参与投资私募基金海望合纵。15、11天6板宜宾纸业：预计上半年净亏损4100万元-6150万元。16、安凯微：预计2026年半年度净利润3800万元-4300万元 同比扭亏为盈。17、复旦微电：预计上半年净利润同比增长313%-416%。18、妙可蓝多：2026年半年度净利润同比增长13.74%。19、山东路桥：联合体中标潍坊至沂源高速施工二标段项目 中标价42.06亿元。20、华菱线缆：子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器 产品将间接配套英伟达产业链。21、岭南控股：拟收购广电城服85%股份 股票复牌。22、时创能源：控股股东及主要股东自愿承诺不减持公司股份。23、江淮汽车：拟5000万~1亿元回购股份。24、欧菲光：预计上半年净亏损3.6亿元-4.6亿元。25、渤海租赁：预计上半年净利润30亿元~36亿元。26、浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元 同比增长226%-288%。27、行云科技：预计2026年半年度净利润同比增长432.77%-699.15%。28、云意电气：拟出资9900万元与专业机构共同设立产业基金。29、宝利国际：出资3000万元认购高投宏腾部分份额。30、龙建股份：拟收购建堂公司9.02%股权 参与投资林口建堂抽水蓄能电站项目。31、铜冠矿建：中标3.25亿元项目。32、芭薇股份：持股5%以上股东拟减持0.17%股份。

【游资看点】1、新材料行业景气度于2025年筑底回升，2026年一季度显著修复，总体复苏、结构分化预计贯穿全年。随着资本开支强度持续回落，上一轮产能投放潮步入尾声，行业景气度于2025年确立底部拐点并呈现修复态势；2026年一季度，产品价格延续升势，行业营收增幅扩大，利润率显著改善，但需求侧的增长分化也导致细分板块呈现出显著差异。展望下半年，预计“总体修复、结构分化”的趋势将延续。

2、本轮硅片量价齐升并非短期炒作，而是需求、供给、政策三重逻辑共振的结果。需求端AI算力、高端存储、功率半导体持续扩容，打开长期增长空间；供给端行业长期资本开支保守，产能扩张速度滞后于需求增长；政策端国产替代政策持续加码，行业红利持续释放。在三重逻辑支撑下，硅片赛道确定性极强，是震荡行情下的优质细分主线。

3、2026年二季度是硅片涨价周期的正式起点，下半年海内外硅片价格或将持续上行。其中重掺硅片、海外轻掺硅片紧缺格局明确，国内轻掺硅片将受益供需溢出效应同步涨价，未来两年行业整体将处于供不应求状态，涨价周期有望延续2-3年。随着价格传导落地、产能稳步释放，国内硅片企业将迎来明确业绩拐点，行业整体盈利水平将持续修复