存储芯片与先进封装共振，半导体赛道迎来价值重估

2026年7月8日星期三

有研新材 600206

靶材配套存储芯片，终止定增释放多重利好
板块估值修复行情开启，短线上涨动能充足
行业国产替代持续推进，业绩改善预期强烈
市场资金关注度走高，短期拉升空间可观

华天科技 002185

深耕先进封装叠加存储赛道，重组预期升温
机构资金持续加仓进场，中长期趋势向好
半导体周期逐步回暖，订单规模稳步扩张
筹码交换充分，主升浪行情逐步开启

魅视科技 001229

AI视觉搭配边缘计算，航天光纤设备稀缺标的
小盘流通盘体量偏小，游资接力拉升阻力低
多重热门题材叠加，短线博弈性价比突出
航天发射旺季催化需求，股价弹性拉满

力鼎光电 605118

车载光学镜头量产，适配无人机低空视觉设备
机器人配套镜头供货，多重风口集中加持
个股短线爆发评级靠前，资金青睐度高
光学技术壁垒稳固，行业增量带动业绩上行

声迅股份 003004

光电资产并购预期强烈，兼顾安防低空两大赛道
低空安全市场持续扩容，短线上涨爆发力足
业务布局贴合市场热点，资金短线抱团炒作
资产重组落地有望带动估值大幅抬升

金时科技 002951

布局超级电容多孔炭产线，同步涉足光纤业务
新能源通信双线布局，对冲单一行业波动
股价突破长期整理平台，技术形态转强
储能行业渗透率提升，中长期成长逻辑清晰

双星新材 002585

主营MLCC离型膜与复合铜箔，薄膜行业龙头
高端膜材料国产替代提速，行业需求回暖
公司转型成效显著，中长期投资逻辑扎实
底部震荡蓄力充分，后续上行空间充足

TCL中环 002129

半导体硅片叠加光伏电池，双主业协同发展
光伏板块触底企稳，行业反弹信号明确
机构中长期持续配置，安全边际充足
硅片产能持续释放，两大赛道双向赋能

威尔高 301251

PCB产能持续释放，配套算力AI电源需求
次新股筹码干净，二十厘米涨停封单稳固
场内资金锁仓意愿强烈，盘面抛压十分有限
算力行业长期景气，个股上涨弹性突出

中远通 301516

服务器液冷电源核心标的，具备央企背景
算力基建需求持续释放，二十厘米大阳线突破
主力资金大举进场，短期上涨动能充沛
超充设备同步放量，双赛道打开成长空间
事件驱动日历：7月中旬为半导体中报预告密集披露期，重点关注有研新材、华天科技业绩兑现情况；AI算力板块进入业绩验证阶段，威尔高需关注订单落地进度。
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