主板装睡没用，下午科技线带大盘翻盘

上午收盘了——上证跌0.46%，深证跌0.35%，主板双双收绿。但创业板涨了0.13%，科创50更是暴涨3.19%。主板在装睡，科技在冲锋，下午的剧本只有一个：大盘翻红，科技继续带队。

看看钱往哪流——半导体板块涨幅超3%，上海合晶20cm涨停，沐曦股份涨超11%。先进封装、存储芯片、算力硬件全线爆发。消息面上，内存原厂刚通知三季度DRAM合约价再涨20%到30%，NAND闪存涨35%到40%。长鑫科技正式启动科创板IPO。产业景气度摆在那，不是炒概念，是真金白银的业绩逻辑。

有人怕缩量——第一个小时缩了539亿。缩量是好事，连续调整后地量见地价，该跑的全跑完了。央行今天搞了100亿逆回购，利率1.40%不变。水龙头没拧紧，钱有的是。

再看看谁在卖——白酒、煤炭、银行这些老东西在跌。资金从传统板块撤出来，一头扎进半导体和算力。这不是逃跑，这是调仓。外资二季度净流入2193亿，创历史纪录，增配的就是出海链和算力芯片。最聪明的那批钱都在买科技，你慌什么？

下午的走势很清楚：科技线继续冲锋，权重出来托个底，指数探底回升。主板那点绿，被科创50的3个点涨幅甩出几条街。盯着半导体和算力，下午见真章。

别被主板的绿唬住，下午见红。