大金融与基建托底，稳增长预期下权重股估值修复
2026年7月9日星期四丨

慧博云通 (301316) | 净流入5985万 | 涨幅0.79% | IT Outsourcing服务商，绑定互联网大厂，短期人力成本优化利好利润，长期看AI辅助编程提效。
宏达股份 (600331) | 净流入5936万 | 涨幅1.90% | 磷化工与锌冶炼双主业，资源属性强，短期化肥需求旺季，长期看新能源材料转型进度。
海兰信 (300065) | 净流入5926万 | 涨幅4.36% | 海底数据中心UDC概念，散热节能优势明显，短期海南自贸港政策利好，长期看海洋经济新基建。
天山铝业 (002532) | 净流入5882万 | 涨幅-2.55% | 一体化铝产业链龙头，成本控制极致，短期铝价回调带来买点，长期看电池箔高端产能投产。
明阳电气 (301291) | 净流入5799万 | 涨幅11.43% | 新能源箱式变电站龙头，风光储装机高增，短期业绩增速匹配估值，长期看海外市场拓展突破。
飞利信 (300287) | 净流入5768万 | 涨幅13.91% | 智能会议系统与大数据，国资云概念活跃，短期弹性极大，长期看智慧城市项目回款改善。
聚辰股份 (688123) | 净流入5765万 | 涨幅-9.81% | EEPROM存储芯片龙头，SPD产品随DDR5渗透，短期暴跌后资金抄底，长期看汽车电子存储需求。
金时科技 (002951) | 净流入5729万 | 涨幅9.97% | 烟标印刷与大长腿走势，超跌反弹动能强，短期游资主导，长期看新能源投资业务能否并表。
东方钽业 (000962) | 净流入5706万 | 涨幅-0.97% | 稀有金属钽铌龙头，军工与半导体靶材，短期调整充分，长期看超导材料与电容器高端应用。
中煤能源 (601898) | 净流入5675万 | 涨幅-0.99% | 煤炭央企巨头，高分红低估值典范，短期迎峰度夏保供稳价，长期看煤化工新材料转型增值。

事件驱动日历： 关注央行公开市场操作利率变动及专项债发行进度，利好大金融与基建板块。
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