低位赛道拐点显现！医药新能源困境反转左侧机会

2026年7月10日星期五

在市场追逐热点的同时，一些处于低谷的板块正悄然孕育机会。华森制药(002907)创新药与中药保护品种双轮驱动，中成药国际化进程加速，独家品种护城河深厚。立方制药(003020)精麻药盐酸哌甲酯缓释片壁垒极高，脑机接口概念为其注入科技属性，透皮制剂技术领先。

济民健康(603222)创新药与医疗器械并举，集成电路AI芯片跨界布局，注射器与安全针龙头地位稳固。石英股份(603688)半导体石英光纤与高纯石英砂双轮驱动，光伏与半导体需求共振，矿源优势不可替代。山东墨龙(002490)油气装备海外大单不断，山东国资背书，油服行业复苏背景下退市风险警示博弈价值凸显。

原尚股份(603813)终止协议利空出尽，供应链物流与氢能源摘帽预期，广汽集团物流配套业务稳定。国华网安(000004)退市整理期移动安全业务减亏，网络安全壳资源价值依然存在，末日轮博弈需谨慎。

信息发展(300469)车路云一体化与北斗保险结合，智慧交通政策密集催化，交通大数据变现可期。江淮汽车(600418)业绩落地跨界安徽国资，华为合作预期强烈，商用车复苏与新能源转型同步推进。无锡振华(605319)汽车零部件与小米汽车绑定紧密，功率半导体拟收购德维嘉，冲压焊接龙头转型成功。

这十只股票虽然短期面临各种困境，但基本面正在发生积极变化，适合有耐心的左侧交易者布局。

事件驱动日历：

• 7月中旬：关注医药集采续约规则变化，判断政策底是否确立。

• 7月下旬：新能源车月度销量数据公布，验证终端需求回暖情况。

• 8月初：中报披露期，重点关注困境反转股的业绩改善幅度。

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