国产替代深水区！设备端全线涨停，大基金三期剑指何方？
2026年7月10日星期五丨

【短期爆发力+中长期价值双维排序】
1. 北方华创 (002371)：主力流入16.48亿，涨幅9.49%，平台型设备龙头，覆盖刻蚀沉积清洗。
2. 中芯国际 (688981)：主力流入30.55亿，涨幅13.74%，晶圆代工核心，产能利用率回升。
3. 长电科技 (600584)：主力流入37.49亿，涨幅10.00%，封测龙头，Chiplet技术领先。
4. 通富微电 (002156)：主力流入16.64亿，涨幅10.00%，深度绑定AMD，先进封装产能紧缺。
5. 中微公司 (688012)：主力流入17.29亿，涨幅11.49%，刻蚀设备国产化率提升最快。
6. 华海清科 (688120)：主力流入5.90亿，涨幅16.61%，CMP设备独占鳌头，耗材业务增长。
7. 盛合晶微 (688220)：主力流入7.02亿，涨幅12.01%，中段凸块 bumping 龙头，先进封装核心环节。
8. 罗博特科 (300757)：主力流入3.68亿，涨幅9.69%，ficonTEC收购预期，光子与半导体测试。
9. 华工科技 (000988)：主力流入5.94亿，涨幅7.80%，激光装备与传感器，车规级芯片布局。
10. 中恒电气 (002364)：主力流入3.68亿，涨幅10.01%，高压直流电源，数据中心能源配套。

【事件驱动日历】
* 7月下旬： 大基金三期投资动向披露，重点关注设备与材料环节。
* 9月： 华为全联接大会，国产算力生态建设新进展。
* 年底： 美国对华半导体限制政策评估期，国产替代紧迫性再升温。

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