AI价值下沉兑现！硬件狂欢之后，应用端接力轮动

2026年7月10日星期五

随着算力基础设施的完善，AI应用端开始迎来爆发期。浙江美大(002677)作为AI厨电集成灶龙头，智能家居属性使其在地产后周期修复中脱颖而出。漫步者(002351)努比亚AI手机概念叠加石墨烯散热，消费电子爆款预期强烈，音频品牌年轻化战略成效显著。

通利科技(600228)AI应用在线导游结合苹果概念，控制权变更带来巨大想象空间，旅游复苏受益明显。好莱客(603898)AI智能家居门店智能化升级，定制家居数字化降本增效，整装渠道转型顺利。欢瑞世纪(000892)互动影游与短剧结合，传媒板块弹性十足，IP运营变现能力增强。

视源股份(002841)交互智能平板与AI教育机器人双轮驱动，中报预增信号明确，估值修复空间巨大。博杰股份(002975)服务器测试设备与人形机器人存储芯片检测双轮驱动，检测设备国产替代加速。亿嘉和(603666)具身智能与华为合作，电力机器人业务稳健，人形机器人风口下估值重塑空间巨大。

华瑞股份(300626)机器人换向器股权转让地方国资，国资入主预期下微电机核心部件价值重估。中鼎股份(000887)空悬与机器人双概念加持，全球化并购整合效果显现，汽车零部件龙头转型成功。这十只股票代表了AI应用落地的最前沿，虽然业绩兑现尚需时间，但市场对其未来的想象力给予了极高溢价。

事件驱动日历：

• 7月中旬：关注苹果、华为等大厂AI功能推送进度，验证用户活跃度。

• 7月下旬：国内AI应用厂商付费率数据更新，判断商业化拐点。

• 8月初：世界人工智能大会应用分论坛，寻找下一个爆款应用方向。

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